La Cité-Usine, une ville industrielle rongée par la rouille grimpante. Naciré, conducteur de trains, vole une montagne pour la montrer à la jeune employée du poste-barrière qui n'en a jamais vu. Mais la montagne meurt étouffée par la pollution et la rouille. Naciré, son ami le boucher et la jeune fille décident alors de fuir ...