En Angleterre, à la fin du XVIIe siècle, Ursus pleure Gwynplaine, celui que l'on nommait l'homme qui rit. Dans le cercueil, c'est en réalité un autre cadavre qui repose. Ce dernier aurait fait avant d'être tué une troublante révélation : il y a très longtemps, lui et ses comprachicos auraient été payés pour déformer le visage du fils de lord Clancharlie.