Le Royaume de Siam, au XVIIe siècle. Les fonctions politiques de Grand Barcalon (Premier ministre) auprès du roi Naria, valent à Phaulkon beaucoup d'ennemis : à la cour, d'abord, en la personne du général Petraja, qui intrigue pour la succession du roi, parmi les jésuites ensuite. Dans ce climat tendu, les troupes françaises et hollandaises se montrent avides d'étendre leurs colonies.