La rivière rejoint Le conte en chantant L'histoire de Nora, une femme qui essaie de vivre loin de la haine, personnifiée par Boris. Pour ne pas lui laisser le dernier mot, elle est en exil près d'une rivière, réelle et imaginaire.

La rivière la berce et lui amène deux trésors essentiels : l'amour - qui semble impossible - pour Jim, et l'amour pour une petite fille maltraitée à qui elle donne des cours de dessin, qu'elle adopte au fil des pages : Méline. Grâce à la magie de la rivière, de la musique, de la peinture, Nora a-t-elle une chance de vivre heureuse avec ses deux amours ?