Safaa et Kimo appartiennent à deux tribus différentes : les Bozos et les Dogons. L'un vit sur l'eau et l'autre dans la falaise.

Malgré leurs différences, une amitié se noue entre eux.

Jusqu'au jour où Kimo disparaît mystérieusement, victime d'un maléfice.

La jeune Safaa part alors à sa recherche.