Glyndwr, l'Elfe Noir qui fut désincarné et ramené des Enfers, serviteur du terrible démon Narbred, est de retour, signant par sa présence une menace sans précédent, le glas d'Hengar et la fin des royaumes. Au Sud, Melwyn, une jeune elfe à l'esprit rebelle, rêve d'aventures au lieu d'une vie toute tracée par sa mère, promise depuis son plus jeune âge à un fiancé qu'elle n'a pas choisi...