Pile-Poil, un chat de mauvais poil, demande à son beau miroir à quoi il ressemblerait... s'il n'avait plus ses poils qui exigent tant d'entretien ? S'il les échangeait contre d'autres pelages ? Des plumes ? Des piques ? Des écailles ? Autant d'expériences qui l'aideront peut-être à redevenir de bon poil et à s'accepter...