Lorsque les Kreels découvrent des armes terrifiantes sur une planète encore inexplorée, leur éternelle Némêsis - l'Empire Klingon - a bien du souci à se faire. Désireux d'éviter un carnage, les chefs de la Fédération chargent Jean-Luc Picard de jouer les médiateurs. Une fois l'Entreprise transformée en vaisseau diplomatique, c'est son capitaine qui devient la cible des deux camps.