Watson et Sherlock Holmes jouent aux échecs. D'abord à Londres, puis en croisière, non loin des Indes. Au gré des dialogues, le lecteur se trouve confronté aux énigmes les plus variées, et aux partenaires les plus improbables. Jusqu'à l'ignoble Moriarty, qui se révèlera l'auteur d'un double meurtre.