Emilio, le rhinocéros, a quitté son pays où des chasseurs le poursuivent, et cherche une terre d'accueil. Après un long voyage en mer, il arrive enfin dans un nouveau pays où vivent de nombreux animaux qui le rejettent car il ne leur ressemble pas. Grâce à un petit scarabée, Emilio finit pourtant par rencontrer des enfants qui l'adoptent et donnent ainsi une belle leçon de tolérance à leurs parents...