Désiré est originaire du Cameroun ; il vit à Paris depuis quatre ans. Un soir de juillet 1994, la police l'arrête. Son crime ? Etre un sans-papiers dans un pays qui prétend ne plus accueillir d'étrangers.

Au Mexique, Mario n'en peut plus de la misère. Pour fuir, une solution : franchir la frontière américaine avec pour seuls guides, les «coyotes»...