Dans le Berlin des années 30, un jeune homme se trouve arraché à sa vie bourgeoise et étudiante par la rencontre d'une chanteuse de cabaret. A travers ce récit, paru en 1933, où s'exprime, à peine déguisée, l'homosexualité de l'auteur, c'est l'énigme du désir et celle de la féminité qui viennent fracturer l'univers du héros.