Depuis que Lucy Warner s'était installée dans le ranch voisin du sien avec ceux qu'elle appelait «ses enfants» - des adolescents à la dérive qu'elle tentait de réconcilier avec l'existence -, Clayton avait vu sa vie changer du tout au tout. Très vite, la jeune femme avait eu raison de sa méfiance naturelle et, au fil des jours, le solitaire qu'il était s'était transformé en un homme ouvert aux autres, disponible et... amoureux ! Une chose, pourtant, manquait encore au bonheur de Clayton : la certitude que Lucy partageait ses sentiments. Car, même s'il avait l'impression de ne pas la laisser indifférente, il sentait qu'elle gardait ses distances, comme si elle avait peur de lui... pourquoi ?