Monsieur Jean Bon, de Bayonne, possède le pouvoir de modifier le présent en remontant le temps le long d'arbres généalogiques. Il pénètre ainsi dans l'univers d'Iznogoud, le héros préféré de son fils, pour l'aider à devenir, enfin, calife à la place du calife. Pour cela, il va retourner aux origines de l'humanité...