Julius Bloch et Isaac Wirkowski sont deux personnages qui ne se ressemblent pas, mais qui ont beaucoup de points communs : l'origine juive, le parti communiste, le cinéma à Hollywood, l'amour des femmes et des cigares. En fait, Julius et Isaac ne s'aiment pas. Pourtant, leurs vies se croisent de nombreuses fois et un drame les unira pour toujours.