Malheur aux maudits les nuits de pleine lune !

Violences, humiliations : rien n'arrête le cruel comte de Morlange.

Jusqu'au jour où un vieil ermite lui jette un sort. S'il ne change pas sa conduite, le comte sera transformé en renard les nuits de pleine lune... tout en conservant son esprit humain ! Renaud de Morlange est un fin chasseur. Mais le renard, lui, a bien des choses à apprendre pour affronter les dangers de la forêt...