Ce matin, la maîtresse est malade. Les enfants sont tout contents. Mais ils ne savent pas ce qui les attend : le remplaçant est un sorcier ! Dès le premier jour, il transforme un élève en grenouille. Et ce n'est qu'un début.

Peu à peu, tous les enfants subissent ses formules maléfiques. Les langues s'allongent, les têtes gonflent, les visages deviennent verts à pois bleus... Comment se débarrasser de ce maudit remplaçant ?

Dès 7 ans