A la frontière du Mexique, le trafiquant de drogue Miguel Reynoso règne comme un despote sur sa région. Il contrôle la police locale et exécute sans la moindre pitié les agents américains de la D.E.A. qui tentent d'infiltrer ses réseaux. Pour venger la mort d'un de ses collègues, Jack Fowler doit se faire passer pour un dealer de Miami.