D ans la belle et douce Samarcande, le destin d'Anahita, la fille du cordonnier, bascule le jour où Zohak Ali fait son entrée dans la cité: le riche et cruel sorcier jette son dévolu sur la jeune fille, qui refuse de l'épouser. Fou de colère, il la transforme en vieille femme.

Anahita se réfugie dans la montagne. Quelque temps plus tard, elle découvre avec effroi que toute la ville souffre des maléfices du magicien. Courageuse et déterminée, Anahita décide d'affronter Zohak Ali et ses redoutables pouvoirs...