A Karachi, dans les années 1920, Julius Chancer, Lily Lawrence et Nathaniel Crumpole partent sur les traces de Pinkleton, un missionnaire qui aurait aperçu l'orchidée arc-en-ciel. Ils doivent aussi échapper aux nombreuses attaques des hommes d'Urkaz Grope, décidé à faire échouer l'expédition pour pouvoir remporter le concours de Wembley avec son orchidée noire.