Cité de Lanxior. La population est touchée par une série de meurtres abominables. Les autorités font appel aux « Damnés », une bande de mercenaires aux pouvoirs terrifiants. Leur enquête les met sur la piste d'une femme, Néora, dont un savant fou a fait un monstre. Chaque nuit, elle se transforme en félidé qui se repaît de ses victimes avant de reprendre une apparence humaine, terrifiée alors par les actes qu'elle a commis durant sa métamorphose. La confrontation entre la fragile Néora et les monstrueux « Damnés » sera inévitable. Et sanglante.