En 1919, Principius, jeune peintre d'origine juive, s'apprête à quitter la Pologne pour l'Allemagne. Des années plus tard, il apprend que le modèle avec qui il avait fini la nuit a eu un fils, probablement de lui. Dix-huit ans après son départ, il décide de retourner en Pologne pour retrouver son fils et fuir le nazisme, sans savoir ce qui l'y attend...