Parallèlement à la bande dessinée, J.-F. Charles développe peu à peu une oeuvre picturale personnelle. Ses thèmes d'inspiration sont les grands espaces, le monde indien, l'Orient et la peinture orientaliste de la fin du XIXe siècle, l'Egypte et les femmes. Ce livre de dessins contient également des croquis préparatoires.