Charlie Waterston s'offre un congé sabbatique dans le Vermont, dans un manoir qui fut construit par une comtesse anglaise, Sarah Ferguson, au XVIIIe siècle. Charlie se sent bien dans sa nouvelle demeure, et lorsque le fantôme de Sarah lui apparaît, il n'a de cesse d'en connaître davantage sur elle. Dans le second récit, une passion folle et brutale entre deux êtres que tout sépare.