Raymond opère le cerveau de sa pupille Mary afin qu'elle puisse voir la nature profonde du monde. Mais l'opération est un échec et Mary perd la raison. Neuf mois plus tard, elle donne néanmoins naissance à Helen. En grandissant au Pays de Galles, elle côtoie un étrange homme des bois mi-homme mi-bouc. Quelques années plus tard, elle est devenue l'incarnation du dieu Pan.