L'Ecosse, ses îles et ses histoires. Dans un pays encore marqué par les rébellions jacobites, Andrew, ancien Highlander, tente d'élever seul ses deux filles : Iseabail et Moira. Au travail de la terre se succèdent les escapades au bord des Lochs. La famille s'y retrouve autour d'un air de cornemuse, savourant les contes de leur lande. Sous la surface ondulent les mythes...