En l'an 55 de l'ordre Kurian, David Valentine est démis de ses fonctions au sein des Loups, caste des combattants d'élite, et s'engage chez les Félins, une caste d'espions. Son supérieur Smoke le charge de s'introduire en zone Kuriane pour en apprendre plus sur l'organisation combattante de la croix torse.