Après la découverte de ses pouvoirs, Esmeralda semble être devenue cible d'un terrible complot. Un puissant ennemi menace les Keytams et les Gardacks tandis que l'Illusionniste est bien déterminé à percer le secret de la Pérafine. Face à ces dangers, Esmeralda et Tyron s'allient à leurs ennemis.