Elga, jeune orpheline, vit dans un environnement austère. Recueillie par un curé et sa bonne, elle fréquente Fuscio, un enfant turbulent qui travaille déjà dans une mine de cuivre. Cette histoire se passe en Italie au début du siècle passé où chacun s'est raccroché, pour garder l'espoir, aux superstitions et à la religion. Elga, elle, est fascinée par cette femme-loup qui vit au fond des bois.