Attaqué par des brigands, le chevalier Kendran, puissant seigneur et familier du roi, est découvert inconscient en pleine forêt par Annelise, fille d'un artisan ébéniste. La jeune femme, aidée par son père, recueille et soigne le blessé dans leur modeste chaumière sise au pied du château féodal. Peu à peu naît entre eux un tendre sentiment qu'Annelise, tacitement fiancée à un ami d'enfance, prend d'abord pour une simple amitié.

Confiante, elle se dévoile à son protégé et, au mépris du danger, lui confie sa violente aversion pour la noblesse en général, et leur suzerain en particulier. Surpris par sa véhémence, et soupçonnant quelque drame caché, Kendran décide alors de lui cacher sa véritable condition afin d'en apprendre davantage sur ce qu'il pressent être un terrible secret de famille...