« Je ne croirai en mon avenir que si tu acceptes de me révéler ton passé. » Tel est le contrat insolite que propose un enfant d'Ouessant à son vieux maître accompagné d'un chat mystérieux qu'il nomme Boulgakov.

Véritable conte sur l'amitié entre un vieil homme, un enfant et un chat, ce récit se nourrit des rivages de l'île d'Ouessant.