Depuis sa rencontre avec Kadma, Will se sent nerveuse et s'éloigne de ses amies. Alors qu'une fête est organisée à l'institut Sheffield pour le départ à la retraite de madame Rudolf, Hay Lin dévoile aux Witch qu'elles se sont trompées : elles n'ont pas encore vaincu Nérissa. Manipulée, Will se retrouve à combattre ses propres amies et part se réfugier auprès de celui qu'elle croit être Matt...