Le petit Ran est découvert près d'une pierre en forme d'oeuf, par Naï Naï, une femme qui a toujours désiré avoir un enfant. Mais il est très seul car il effraie les autres enfants par sa force surhumaine. Même l'ours de la montagne s'enfuit en le voyant. Une nuit, il se rend dans la forêt et y rencontre un démon aux pouvoirs extraordinaires. Chaque nuit il va le retrouver.