Sur Primor, le Haut Conseil vient de se prononcer en faveur de l'incorporation de l'espèce humaine à la Confédération interplanétaire. Frank Willis et sa fille Shelly ne seront plus considérés comme des citoyens de seconde classe. Mais l'abolition de la ségrégation et l'adhésion des humains aux Constelnations sont loin de faire l'unanimité des cultures extraterrestres.