Dans le monde magique de Tabbel, peuplé de créatures fantastiques, chaque pluie d'étoiles filantes annonce la naissance d'une sorcière. Effie est la 77e d'entre elles à voir le jour, mais son familier manque à l'appel. Elle rencontre Bibi, un chat qui, lui, a perdu sa sorcière. Privés de leur moitié, ils partent ensemble en quête de réponses sur le destin qui les lie.