Dans la Vallée des Dragons, c'est l'effervescence.

Eolia vient de donner naissance à son fils Aaron.

Mais son amie Milie ne parvient pas à partager sa joie car elle ne pourra jamais avoir d'enfant.

Le bébé dragon et ses amis, Terry le lutin et la fée Cyrielle, sont pourtant bien décidés à lui venir en aide.

Les voilà embarqués dans une étrange aventure...