La soif d'immortalité de l'empereur Renzong des Song l'a conduit à sa perte. Depuis sa mort, la décision de ne pas payer le tribut annuel provoque la fureur des Xia. Plus de 1.000 soldats tombent alors sous leurs lames. Dame Xiao, quant à elle, en proie au mal qui la ronge, fait encore ce rêve. Toujours le même, toujours les mêmes dragons.