Juin 1940.

L'été du désastre pour la France. L'escadrille des « Diables Rouges » subit la débâcle générale et se replie en Afrique du Nord. Mais l'armistice du 22 juin 1940 redistribue les cartes et dénoue les serments d'allégeance et d'amitié. Désormais chacun devra choisir ses couleurs : Vichy ou la France libre... alors que se déroule la tragédie de Mers el-Kebir.