Le "Mutilateur" retrace l'histoire d'un psychopathe sans scrupules, ainsi évoqué par les médias à sensation. Par un pacte qui se révèle diabolique, il détient la raison de James Andrews, écrivain à San Francisco. A la suite d'événements inquisiteurs, l'écrivain se découvre des pouvoirs obscurs et perd la raison, à la poursuite de son destin fantastique.