Le jeune bison est fort malheureux parce qu'il n'a pas de bouche. Il ne peut ni manger, ni parler. Heureusement, la jolie Elisa lui prête sa bouche et le jeune bison peut alors communiquer. Les deux amis se passent et se repassent la bouche, en se mettant museau contre museau. Et ils se rendent compte que c'est agréable de se dire des mots sans parler.