A la recherche d'une religieuse qui connait le secret de sa naissance, Noham s'enfuit avec Noria à Xavita, mégapole située au sud de l'Amérique. A l'autre bout du pays, Estrel revient du royaume des morts, par la sorcellerie d'un mage, mais cette réincarnation s'avère menaçante quand le ressuscité prend des initiatives diaboliques...