Accompagné de nombreux exemples pratiques, ce livre, est divisé en

deux parties :

-

la méthode de l'approche globale

; sa mise en oeuvre respecte un

schéma logique : découverte de la situation, analyse, diagnostic et

préconisations. Le cas particulier du chef d'entreprise fait l'objet d'un

développement particulier ;

-

le champ des connaissances

qu'il faut posséder pour effectuer la découverte

et apporter du conseil. Poser les bonnes questions, mener une

analyse pertinente, apporter des solutions adaptées nécessitent de

maîtriser les principales règles juridiques, fiscales et financières.

Cette méthode de l'approche globale est maintenant devenue le standard

de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen

et haut de gamme. Toutes les études actuelles soulignent à quel point

les attentes de la clientèle ne sont pas satisfaites par les méthodes

employées communément (approche «produit» ou «besoin», vente

par packages bancaires et financiers).

Ce livre est une précieuse source d'informations pour qui s'intéresse au

domaine du conseil bancaire et financier.

« Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils.

Partant de ce principe William Dosik, directeur associé de SG Private

Banking France, se propose de fournir aux conseillers en gestion de

patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche

globale [...]. L'auteur ambitionne d'accompagner dans leurs

différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie

patrimoniale que les professionnels de la banque et de la finance en

passant par les clients patrimoniaux eux-mêmes.

Fruit de l'expérience de ce praticien spécialiste de l'ingénierie patrimoniale

et financière, cet ouvrage se veut accessible, complet et pédagogique.

En conjuguant méthodologie, connaissances techniques et

cas pratiques, William Dosik apporte aux lecteurs des éléments essentiels

pour mieux apprécier, évaluer et gérer leur patrimoine personnel

ou celui de tiers » (magazine Gestion de Fortune ).