Al Dorsey aide un ami d'enfance à résoudre une enquête qui concerne des travailleurs illégaux éthiopiens, un stock de drogue, des capucins indésirables et des overdoses. En parallèle, le détective privé essaie de ménager les états d'âme de Lyao-Ly, sa compagne enceinte, et d'expliquer d'étonnantes apparitions sur leur perron.