Alors que Merlin et ses compagnons sont faits prisonniers par les Elfes, les nouveaux alliés des Formois, regroupés en une gigantesque armée, se dirigent vers Mureas, la capitale des Thuata. L'enjeu prend de l'ampleur, car Osladd, le chef des Elfes et des Formois, désire non seulement envahir le Sidh mais aussi faire la guerre aux hommes.