Pérou, XVIe siècle. Le vice-roi Toledo d'Espagne cherche à conquérir les terres de l'Empire inca, mais les Indiens s'y opposent. Après avoir sauvé une jeune Indienne attaquée par des hommes à Cuzco, puis tué l'un des agresseurs, Diego, un Castillan, se cache dans une cité perchée dans les montagnes avec cette dernière. Pendant ce temps, l'expédition espagnole avance difficilement.