Récit surréaliste de la vie de Bix Beiderbecke, jazzman blanc américain : Bix se transforme en chevreuil après une séance d'enregistrement, des extraterrestres dansent sur la lune au son de son cornet, etc. Les cases sont des fusains au format raisin qui forment un seul et même dessin de plus de 17 mètres de long.