Pop Noonan, escroc dans les paris de courses de chevaux, décide de partir avec Billy, son fils de 7 ans, se réfugier dans la ferme de son frère Sagamore avant que la situation ne dégénère. Très vite, il aide son frère, qui s'est de son côté lancé dans la fabrication d'alcool clandestine. Billy raconte l'histoire et pose son regard candide d'enfant sur le monde des adultes.