A la fin du XVe siècle, en Italie, un prêtre qui séduit les femmes tente de vendre l'enfant d'une de ses maîtresses, mais celle-ci meurt dans un incendie alors qu'elle s'apprêtait à tuer le nouveau-né. L'enfant qui a survécu se révèle très étrange : des fumées noires semblent le suivre et sa faculté de compréhension est impressionnante. Chronique de l'histoire de César Borgia.