Une jeune fille portant un étrange masque sur le visage est retrouvée morte dans la Tamise. Les autorités pensent à la communauté jamaïcaine mais Sherlock Holmes n'est pas de cet avis. Pour étayer ses dires, il compte faire appel à Félix Fénéon, spécialiste des masques anciens, qui est poursuivi pour avoir posé une bombe dans un restaurant parisien.