Une infranchissable muraille sépare Swamoth, pays du soleil et du bonheur, de Klomoth, pays de l'ombre et de la peur. Une nuit, Yliria, fille du roi de Swamoth, se lance à la poursuite de son chien jusqu'au pied de la grande muraille. Commence pour elle une longue errance faite d'aventures étranges.